数据显示，三季度我国食品冷链物流业务总需求量为1.173亿吨，同比增长4.72%，增速较二季度加快0.16个百分点。今年前三季度，食品冷链物流业务总需求量为3.093亿吨，同比增长4.49%，增速较上半年加快0.14个百分点。

三季度，生鲜电商销量同比增长15%左右，保持两位数增长，其中果蔬类产品增长最快。

从收入来看，三季度食品冷链物流服务企业总收入为1449.7亿元，同比增长3.92%，增速较第二季度加快0.2个百分点。前三季度食品冷链物流服务企业总收入为4249.1亿元，同比增长3.85%，增速与上半年基本持平。

行业运行情况概述

冷库 投资略缩，持续扩容

今年三季度，冷链基础设施建设也保持了较好的增长，冷库规模持续扩容，冷藏车销量稳步提升。

在各级政府规划引导与市场需求带动的双重作用下，我国冷库规模持续扩容。截至2025年三季度，冷库总容量为2.63亿立方米，同比增长7.35%，其中，三季度新增容量253.59万立方米。专家表示，在冷库去存量化的大背景下，冷库建设逐渐趋于理性，冷库容量增速放缓。同时，企业调研显示，冷库租金低位运行，企业利润空间受到挤压。

冷藏车 新能源带动，销量稳步提升

受政策补贴赋能以及多地路权对新能源车开放，叠加冷链城配需求旺盛，新能源冷藏车销量持续增长，带动冷藏车销量稳步提升。三季度冷藏车销量为23251辆，同比增长41.40%，其中新能源冷藏车销量为10024辆，同比增长125.05%。专家表示，在各地政策的持续补贴支持以及路权开放的驱动下，四季度新能源冷藏车销量预计会持续增长，新能源冷藏车渗透率预计提升至四成左右。

行业及企业具体情况

Part.01“6+1”品类

数据统计显示，2025年前三季度食材流通规模4.57万亿，同比增长2.4%，食材消费规模6.97万亿，同比增长2.1%。

（1）蔬菜第三季度，市场蔬菜交易量稳中有降，受双节备货带动，9月下旬交易量出现阶段性上升。进出口方面，蔬菜出口增长较快，1-9月我国蔬菜及食用菌累计出口数量为921万吨，同比增长7.1%。

（2）水果第三季度，市场水果交易量持续增长，整体保持稳步提升态势，交易量较去年同期提升8%左右，其中石榴、葡萄、秋月梨、榴莲等多种水果成为节前市场的热销品类。进出口方面，水果进口增长迅速，1-9月我国干鲜瓜果及坚果累计进口数量为716.6万吨，同比增长15.1%。

（3）肉类第三季度，受双节备货及学校开学备货影响，肉类消费市场总体需求转强。其中，冻品交易量下滑，鲜品牛羊肉交易量有所上涨。进出口方面，肉类出口增长迅速。1-9月我国肉类（包括杂碎）累计出口数量为65万吨，同比增长46%。

（4）水产品第三季度，冻品交易量延续前两季度的下滑态势，双节备货起量不明显，鲜活水产品购销两旺。进出口方面，延续“进口平稳、出口强劲”的态势，1-9月我国水产品累计出口数量为323万吨，同比增长10.4%，累计进口数量为351万吨，同比增长1.5%，其中，深加工水产品和高品质高附加值产品成出口增长新引擎，中东、“一带一路”等新兴市场增长显著。

（5）我国农产品贸易开放深化，“朋友圈”供给更多元

①前三季度，我国农产品进口值中，来自“一带一路”共建国家的占到69.1%，比重较去年同期提升了3.1个百分点；

②前三季度，我国自东盟进口的农产品同比增长15.3%，占我国农产品进口总值的19.1%，东盟是我国农产品进口的第二大来源地。其中，通过中老铁路这条“黄金大通道”进入中国市场的水果增长了37.8%，国内消费者品尝到的“热带风味”更快也更新鲜；东盟也是我国农产品出口的第一大市场，前三季度，我国对东盟出口的柑橘、莴笋等都实现了较快增长。
③在我国积极推进“上合朋友圈”农产品准入的带动下，今年前三季度我国自其他成员国进口农产品743亿元，同比增长6.1%。

节日消费、生鲜电商与农产品跨境贸易的有力带动，刺激了市场对于跨境冷链物流需求的持续增长，为冷链行业注入了强劲动力，推动其向更高效、更高质量、更国际化的方向发展。

Part.02 餐饮行业

国家统计局数据显示，1-9月份社会消费品零售总额达365877亿元，累计增速4.5%。全国餐饮收入为40989亿元，同比增长3.3%，较去年同期下降2.9个百分点，餐饮对社零总额增长的支撑作用逐渐减弱。截至2025年8月，全国餐饮门店数量超760万家，较2024年同期下降1.9%。现制饮品门店数同比增5.7%，小吃快餐、烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐等品类门店数下滑。

部分冷链物流企业的战略仍围绕餐茶饮业务布局，面对消费疲软，餐饮市场波动需求的趋势，冷链企业正通过降本增效、迭代产品、提升服务质量，稳定存量客户，拓展新客源。

Part.03 零售行业

2025年1-9月商品零售额同比增长4.6%，其中食品类作为必选消费表现相对稳定，粮油食品类零售同比增长10.4%。1-9月实物商品网上零售额同比增长6.5%，其中吃类商品增速达15.1%，明显高于其他品类。第三季度，生鲜电商销量同比增长15%左右，保持两位数增长，其中果蔬类产品增长最快，西瓜、鲜食葡萄、软籽石榴等品类增长较快。

食品消费（线上+线下）的稳定增长带动了冷链物流需求扩容，推动冷链基础设施加速建设，促使行业向精细化服务升级，同时向县域等下沉市场延伸网络。

Part.04 冷链企业

（1）第三季度，市场运量同比增长约5%，运价同比下降约3%；多地冷库满租率同比小幅提升，冷库租金同比持平或小幅下降。市场整体呈现运价低运行、库租缓下跌的特征。

（2）在价格竞争加剧与市场需求波动的影响下，多数企业面临一定的营收与利润压力，其通过降本增效、迭代产品、提升服务质量，稳定存量客户，拓展新客源。

（3）冷链需求方企业降低成本要求较高，大型企业通过提升效率（如资源协同、精益管理）和管控浪费（如应用循环箱）等方式进行运营优化。

（4）冷库和园区新增供给增速下降，多数客户首选冷库一房东，二房东基本退出市场。

（5）制冷压缩机销量与去年同期基本持平，主要是在食品加工项目。本土设备企业通过技术突破和产业链整合，在中低端市场逐步扩大份额，但高端产品仍存在进口依赖。在“双碳”与能效升级推动下，客户更偏好节能型螺杆制冷压缩机，节能已成为选型核心指标并逐步主导市场。